港股半导体板块盘初走高 华虹半导体涨超6% 券商看好板块“东升西降”机遇　　展望2H25和全球半导体设备市场，我们看好以下三大投资机会：1）生成式AI推动下，先进工艺逻辑和先进封装需求继续增加带来的机会，2）大陆先进工艺扩产的结构性机会，3）美国出口限制政策下，市场设备份额“东升西降”的投资机会。　　华泰证券发布研报称，根据对全球32家半导体制造企业和20家设备企业1Q25业绩和2025年市场一致预期的分析，我们上调2025年全球半导体制造企业资本开支预测9%到1470亿美元，同比增长13%。上调2025年全球半导体设备企业收入预测6%到1420亿美元，同比增长11%，其中上调市场规模预测10%到494亿美元，同比下滑9%。2025E本土设备企业在市场规模中占比或同比+7pct至23%。　　近日，科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部谢鹏研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片-“流星一号”，实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈，提升光计算性能开辟了新途径，为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。。